五百年前，无父无母的小流氓陈江流在街上混不下去，进庙里当了和尚，凭着油嘴滑舌和口蜜腹剑的本事，成功混成了一代高僧，名为玄奘。由于当地的民脂民膏已被他搜刮的差不多，玄奘将目光瞄向了广袤的西边，在巧取名目筹集了一大笔路费后，玄奘只身一人踏上了西行取经的道路。

　　妖界之王孙悟空因大闹天宫反叛天庭被如来压在了五指山下，如来委托玉帝为孙悟空念经布道洗去妖性，却被玉帝忘在脑后。孙悟空经过五百年的仇恨变得更加凶残暴戾，时值玄奘西行取经，孙悟空假意归佛骗得观音信任，成为了玄奘座下大弟子，一同去西天取经，而孙悟空真正的目的则是到雷音寺与如来再斗法。

　　玉帝竭力阻止如来放出孙悟空失败后，派出被贬下凡的天蓬元帅和卷帘大将卧底在玄奘身边，成为了玄奘的二徒弟猪八戒和三徒弟沙悟净。玉帝根本不在乎玄奘能否取得真经，只希望在路途中消灭孙悟空，便放出了唐僧肉能长生不老的传言，引得四方妖怪纷纷前来抢夺。孙悟空为了顺利抵达雷音寺与如来斗法，不惜与昔日的妖界同仁反目，正中玉帝下怀。

　　师徒四人各自心怀鬼胎，以不诚之心最后跌跌撞撞抵达雷音寺，孙悟空与如来斗法失败，被再次关押在五指山下。猪八戒和沙悟净虽然成功完成了离间孙悟空和妖界的任务，玉帝却出尔反尔，不允许他们再度回到天庭，最后落得个沦为妖魔的下场。

　　玄奘取得了真经，喜滋滋的回到大唐，本以为可以凭此大赚一笔，却发现经书有引发人心魔的力量，玄奘想要阻止已经为时已晚，经书中的邪恶力量已经在人界中传播开来，人人变得自私自利，利欲熏心，好美恶丑，真善不复。玄奘方知如来是在惩罚自己的不诚之心，后悔不已，终生归隐山林小庙，为自己的过错忏悔。

　　这一日，一艘海船在东海突然沉没，一个年轻人被冲上了东海边的沙滩上，一同被冲上岸的，竟是失传已久的大乘佛法真经···