宋末乱世，中原要塞屡受胡虏威胁，多年苦守；朝廷官员又中饱私囊，投降求和，民不聊生，怨声载道，内忧外患之下，大宋政权岌岌可危。时逢乱世，江湖各旁门左派为了保证生存，只能互相苟合侵吞。日月神教发展历史并不如传统教派明教久远，但扩张方式却颇能抓住人心，乱世飘摇给了日月神教吞并大量中小帮派的契机。

　　与此同时，大量流民为解温饱之困加入丐帮，使丐帮人数迅速扩张，势力范围可与日月神教分庭抗礼。然而面对困难局面，所谓各大正派内部却出现问题，人心动摇，各有打算，很多门派被内斗几乎拖垮，门下弟子不少流入左派之门。各派掌门治内无方，便打起了“武林至尊”屠龙刀的主意。如果能得到屠龙刀，不仅能保住门派不倒，还能威震武林，独霸天下。从此，江湖上掀起了争夺屠龙刀的热潮，各大门派明争暗斗互有损失。然而他们却有一个共同的敌人，就是公开争夺屠龙刀的一大竞争对手——明教。日月神教却表面与世无争，暗中继续扩张。

　　就在日月神教成为武林第一大教派的时候，一个积蓄已久的阴谋正在悄然进行。日月神教教内一个名不见经传的副堂主，用卑鄙的手段盗取教内最强秘籍，修炼成功。之后他推翻前任教主，一跃而上，铲除异己，妄图把日月神教改造成纯正邪派。他野心勃勃，一方面暗中设计盗取屠龙刀和倚天剑，煽动江湖门派互残，以坐收渔翁之利，统治武林；另一方面甚至与蒙古大军勾结，力图里应外合推翻大宋，一统中原。

　　此时的你，通过十年闭关修炼，武功卓绝，虽然闭关练武，却不忘耳闻天下之事，力求有朝一日，侠之大者，为国为民。阴谋家的计谋屡见成效，偌大的江湖只有少数轻视名利的武林高手，逐渐从中看出端倪。你一路结识忠肝义胆的侠士，各处暗访日月神教行踪，待查明真相昭示武林。

　　一日，你一路追踪日月神教主要人物来到看似一片烟雨美景的无量山谷，却不知其中暗藏杀机，自己已然落入对手早已精心设计的圈套……